生鮮冷鏈動起來！“多快好省”回歸商業本質

時間回溯到2019年，有一段話還依然讓人（rén）記憶猶新：2019年是近（jìn）十年最差的一年，也可（kě）能（néng）是（shì）未來十年最好的一年。

當時可能（néng）並不以為然，今天看來，至少（shǎo）說2019年是未來五年最（zuì）好的一年，絕（jué）對是不會有錯（cuò）的。

2017年出現端（duān）倪的社區團購，到（dào）2019年迅速揚起，在2020年各路資本加持下迅速火爆全場。但（dàn）是，一篇“別隻惦記著幾捆白菜，科技創新的星辰大（dà）海更（gèng）令人心潮澎湃”的社論出台之後，整個生鮮賽道迅速出現了（le）啞火的情況。

與之配套的生（shēng）鮮冷鏈物流資源（yuán）價值也從高峰一（yī）下走到了低穀，但是物流資源建設的滯後（hòu）性導致（zhì）最大（dà）的問題（tí）出現：資源（yuán）大量的冗餘。

這就是從2019年到現在的現（xiàn）狀（zhuàng），從平穩到高峰再到低（dī）穀的過程，僅僅兩年的時間。然而其影響卻依然在持續，尤其是後續（xù）政府出台一些相關政策在一定程度上更加加（jiā）劇了市場的高度競爭。

在近三年的時間裏，生鮮零售領域經曆了五波（bō）發展，也可以說（shuō）是五種模式的相互演進。在疫情之下，無論是資本還是互聯（lián）網巨頭，乃至於傳統的企業都出現類似癲狂之態。

首先是社（shè）區團購的（de）發展。橙心優選入局，代表著大（dà）資（zī）本、互聯網巨頭入（rù）場。在短短的兩年時間裏，橙心優選、京（jīng）東優選、盒馬（mǎ）優選、美團優選（xuǎn）、多多買菜等，總投資規模上千億元人民幣，但最終隻剩（shèng）下美團優選和多多買菜，而美（měi）團優選也開始進入收縮並（bìng）把這塊業務與快驢、買菜業務進行合並，未來如何尚未可知；多多買菜更多的是（shì）從流量端算（suàn）賬，所以依然（rán）在堅持。

其次（cì）是預製菜的（de）發展。預製菜是一個很早就有的概念，發展一直不溫不火。疫情肆虐，各地政府投資乏力，預（yù）製菜在政府、資本、企業合力（lì）共謀下，快速發展起來。但是資本的推動在一定程度被叫（jiào）停，比如像趣店。作為地方政府的熱情卻依然高漲，不斷的（de）圈定數千畝的土地建設預製菜加工基地，其中以廣東肇慶、山東壽光為代表，可以說是遍地開花；傳統餐飲企業也不斷進入，像西貝蓧麵村、全聚德；互聯網企業的京東積極參與標準（zhǔn）製定（dìng）；甚至傳統製造企業像（xiàng）格（gé）力、老板電器、美的、海爾等也紛紛搖旗呐（nà）喊加入戰（zhàn）場。

這本（běn）身是不是好事兒呢？我曾（céng）經提出（chū）過，當煙花散去，剩下的可（kě）能（néng）更多的是一地爛尾樓。為什麽這樣說呢？預製菜是生鮮、餐飲的一種有益（yì）補（bǔ）充，但它需（xū）要時間的修（xiū）正，因為它改變的是人們的生活方式、傳統習俗，絕對不（bú）是上千億幾千億投資就能夠改變的（de）事（shì）情。在當前疫情的情況，雖有其特殊性，但是（shì）很多（duō）人（rén）、很多企業、很（hěn）多地方政府將特（tè）殊性當成了普遍性，這對於未來而言將會是一件可預見的、悲催的事（shì）情！

再次是to B供應鏈的（de）整合。從2017年開始（shǐ），快驢切入到生鮮食材供應鏈領域，中國食材供（gòng）應鏈的發展開始高速遞進。不過隨著2019年的到（dào）來，一切都按下了（le）暫停鍵。食材供應鏈板塊的美菜、快驢、彩食鮮、望（wàng）家歡（huān）、蜀海等都出現了低穀發展，甚至局地撤出的情況。

中國的生（shēng）鮮食材供應鏈企業都有一個“西斯科”之夢（成立於1969年的（de）西斯科公（gōng）司（sī），是北美最大的食品服務銷售企業，在全球擁有300多個分銷機構，為超過90個國家提供服務，2017年營收超過3000億元人民幣）。然而現實是殘酷的。為了讓自己成為“西斯科”，不做“朝聞道，夕死可矣”者，必（bì）須要子彈充足——彩食鮮要上市、美菜也要上（shàng）市（shì）了，哪怕估值再低也不能等了，否則真的是黃花菜都涼了！

最後是前置倉與即時配的發展。前置倉板塊現在隻能看叮咚買菜和福建的樸樸超市，最具代表性的每日優鮮在上市之後居然死掉了！叮咚買菜的日（rì）子也不好過，唯一就是雄踞一方的樸樸超（chāo）市日子還不錯（cuò）——但是不要走出來（lái），出（chū）來就是死路一條！

從前置倉模式進行延伸，即時配模（mó）式在資本和互聯網巨頭的加持下一（yī）路狂奔，尤其是美團、餓（è）了嗎和達（dá）達更是不斷的高聲呼喊。前置倉模式的最大弊端是什麽？就（jiù）是東西（xī）少，但在萬（wàn）物即配的情況下，充分利（lì）用周邊所有的（de）庫存可以很好解決這個問題。另外，疫情當下以（yǐ）及宅經（jīng）濟、懶人經濟的催生下，即時配熱烈登場也就不足為怪了。

然而，世界上沒（méi）有任何一家即配公司能賺錢的，像Doodash、Instcart、Deliveroo，哪怕Doodash上市都沒用，Instcart號稱世界即（jí）配的（de）鼻祖，估（gū）值在一年的時間裏從350億美元到240億美元，隨後又到了190億（yì）美元（yuán），現在據說為了（le）能夠上市將（jiāng）自己的估值調到了150億美元。

生鮮冷鏈的供應（yīng）體係主要包（bāo）括采購資（zī）源、物流（liú）資源（yuán）、資金資源（yuán）、信息資源、人才資源等，這裏主要說的是上（shàng）遊采購資源、物流資源供應體係。

首先是食材采購資源出現了斷裂。中（zhōng）國的食材供應體係主要是以區域綜合（hé）市場為（wéi）主導，比如北京新發（fā）地、鄭州萬邦（bāng）市場等（děng），在傳統的菜農-產地批發（fā）市場-銷地批發市場-零售商（shāng）-客戶的五級流通體係中，產地（dì）和銷地批發市場依（yī）然占據著主流地位，無論哪種模式都繞不過這一點，因此造成（chéng）了（le）市場開則有貨源、市場關則無貨的情況（kuàng）。

疫情時好時壞，對（duì）於所有的生鮮食材、零售供應商等都造成了巨大（dà）的損（sǔn）害（hài）。從理（lǐ）論上講，直接到產地進行采買是一（yī）件美好的（de）事（shì）情，但是（shì）現實（shí）的地廣、農散、難出（chū）、無標準的現象是沒有任何一個商家能夠單獨解決的。

在我國的生（shēng）鮮領域，產地倉是理想主義做的事，銷地（dì）倉是現實主義的事。這也（yě）是為何會加（jiā）大供銷社的（de）作用，利用供銷社遍布全國的（de）產（chǎn）地（dì）網（wǎng）絡，進行有效整（zhěng）合、為社會提供（gòng）從源頭（tóu）分（fèn）級的產品，這是一件非常有必要的事情。

其次是冷鏈物流地產冰火兩重天。在冷鏈物流地（dì）產領域，高標庫（kù）倉與（yǔ）普通冷倉並行的格局依然存在。當前我國的常溫高標倉已經逐漸深入人心，但是冷庫的高價格決定了用戶在使用高標冷庫方（fāng）麵心存顧慮。另外，東部與（yǔ）西部的供（gòng）應、需（xū）求嚴重不平衡，西部地區已經出現大量冗餘，而東部地區依然存（cún）在不足的現（xiàn）象；價格（gé）倒掛的現象已經出現，在中西（xī）部地區，各別城市、項目的冷庫價格已經出現（xiàn）低於成本的（de）情況。

再次是物流配送資源受現實影響造成（chéng）停滯。運輸和配送資源相對於物流地產的滯後性還要好一些，但是（shì）因為疫情所造成的阻（zǔ）隔、各地政策不一造成的疲憊、人員的屬地化管理等，使得車輛停運的現象比比（bǐ）皆是。

以上商業模式現狀、資源供應現狀映射出行業資源（yuán）在疫情影響下的高度不匹配。

首先是需求出（chū）現絕對減少，甚至需求消失（shī）。飯館關門、市民居家（jiā），導致（zhì）消費需求出現了斷崖式下跌，這一點（diǎn）都使得采購需求降低，租庫（kù）需求、運輸需求都降低；社區團購行業（yè）性毀滅更是使得大麵積租庫、租車的需求一夜之間全沒有了（le）；前置倉的代表每日優鮮的倒閉又把生鮮板塊推到了懸崖邊（biān）。唯一增加的需求就是預製菜行業的火爆。

其次（cì）是供應資源的延遲性導致供給（gěi）出現冗餘。在2019年、2020年生鮮火爆、社團火（huǒ）爆的時（shí）節，無論是倉庫租賃還是車輛租賃都瘋（fēng）狂了，隨後就是大（dà）肆建庫買車。2021年（nián）來了（le），各地天女散花式的散點式暴發疫情，造成了一會兒開一會兒關，再加上政策對社區團購的打壓，需求突然（rán）消失，然而供（gòng）應的延遲性使（shǐ）得大量冗（rǒng）餘資源浮現，市場（chǎng）一片哀嚎。最可怕的是當初的（de）甲方客（kè）戶也出（chū）現了冗餘，隨（suí）後將這部分冗餘量全部拋向市場，比如盒（hé）馬在武（wǔ）漢的冷（lěng）藏（cáng）庫，至少5萬平米，本來是自用，但是（shì）因自用量急劇減少，隨後向社（shè）會進行出租。這種（zhǒng）甲方客（kè）戶乙方化的現象又（yòu）進一步加劇了社會資源的極度不均衡，京東（dōng）冷鏈也同樣出現了這（zhè）種情況，因為（wéi）其具有強大的虹吸效應，所以社會冷鏈資源的痛苦隻會加劇。

最後是（shì）政策對市場的判斷滯後性導致牛鞭效應的放大，加劇了供給冗餘和（hé）需求（qiú）降低的巨大鴻（hóng）溝。相關政策部門在2019年製定政策時需要走（zǒu）相應的流程（chéng），一直到2021年（nián）出台（tái）《十（shí）四五冷鏈發展規劃》，隨後在各地政府沒有其他（tā）資產（chǎn）類投資時（shí），對（duì）於冷庫物流基地進行（háng）大量建設、補貼，造成了各地冷鏈物流地產看似紅紅火火，然而卻為未來埋下了一個大坑，在（zài）未來的一兩年內，這部分資源（yuán）將會陸續入（rù）市，這將會在一定程度（dù）上（shàng）更加加劇這種需求和供（gòng）給的不匹配性。

以上對於生鮮冷鏈現狀進行了一個簡單的總結。雖然說（shuō）現實很殘酷，需（xū）求降低、模式（shì）多樣、供應冗餘，這種極度的不平衡不對（duì）等在一段時間內可能還會存在，但是未來到（dào）底是什麽樣子呢？

互聯（lián）網巨（jù）頭對於生鮮賽道的認識逐漸從線上轉移到（dào）線（xiàn）下。在2018年，亞馬遜就充分認識到生鮮門店的重要意義（yì），以400多億美元的價格收購了WHOLEFOOD。我國的愛鮮蜂更是在2016年就提出OTO的門店即配模式，到（dào）了後來隨著盒（hé）馬入市（shì）、便利店+線上的模式越來越多，都充分表明在生鮮領域單純的線上不是一個更好（hǎo）的交付模式，於是將目標逐漸向下轉移。

從新零售概念的提出，盒馬鮮生一馬當先，一直在不斷的探索，然後永輝超市的超級物種，傳統商超和新零售的結合，物（wù）美與多點模式的結合，便利蜂也是多重嚐試，商家在食材、果蔬、預製菜、茶飲等領域（yù）都展開了線上線下的深度融合。

未來的渠道將會慢慢（màn）淡化新零售概（gài）念，新零售也將不會成為一個所謂的賽道的名（míng）詞，全渠道時（shí）代將會普及，無論是門店還是網絡，無論是傳統的網銷還是當前的直播銷售，所有的一切都會統一到“全（quán）渠道”的概念（niàn）下。

中國的（de）生鮮零售在近十年的發展中，至少曆經了10種模式的代際發展，我們一直都在組織形式上（shàng）努力，而恰恰（qià）忘了（le）商業本質，總（zǒng）是把各種模式描繪得花枝招展的（de），但忘了消費者（zhě）最希望的“多快好省”的本質要求。雖然在營銷上，我（wǒ）們總是通過高強度引流，總是激發（fā）消費者占便宜的心理去消（xiāo）費，然而當補貼消（xiāo）失的時候，APP也就被卸載了，社區團購就是最典型的代表。生鮮領域的需求是真正的剛性需求，是百姓一日三餐、是長期行為，比價將是一件（jiàn）非常正常的事情，蘋（píng）果手機隻有一（yī）個（gè），但是（shì）好吃的蘋果（guǒ）卻有多個，你有什麽理（lǐ）由讓我不買更便宜、更好吃的（de）蘋果呢？如（rú）果沒有補貼，我會依然回到原來的消費（fèi）路徑上去。

生鮮冷鏈商業模式的未來決定了（le）物流供應資源和發展的（de）未來，同時冷鏈物流資源均有自己的發展特點。簡單的說，未來的（de）冷鏈物流供應資（zī）源應該強調匹配性（xìng），在宏觀層麵如果不做（zuò）好統籌協調，供需差將會更加（jiā）放大，最終（zhōng）會嚴重的損害這（zhè）個行業。

政府推動（dòng）“十（shí）四五”冷鏈物流發展規劃的（de）出發點無疑是站在更長遠的角度去考慮的，這沒有任何問題，但是（shì）必須要結合當前的實（shí）際情況，並且要結合（hé）各個地（dì）方的實際狀況，不能搞一攬子、一時間、大水漫溉的方式。因此，政府規劃一定（dìng）要（yào）和地方經濟、企業發展、供應資源現狀進行匹配，否則最終受（shòu）傷害的是（shì）行業從業者的積（jī）極性。

對於冷（lěng）鏈物流地產企（qǐ）業而言，盡（jìn）量要保證自己的產品具有適用性、通（tōng）用性、標準化，能夠滿足（zú）多類型客戶的需求。

我國冷藏車的普及率還是比較低的，中西部地區應用量嚴重（chóng）不足。所以加快西部（bù）地區冷藏車的使用、不斷提高東部地區的冷鏈運配的管理水平，將是（shì）未來一（yī）段（duàn）時（shí）間的重點。關於冷藏車的多溫層（céng）研發和應（yīng）用也將（jiāng）是未來的重點。

硬件設備不僅僅體現在冷藏車、製冷裝備、保冷傳冷裝備（bèi）上，在庫內運營領域，自動化、智能化裝備在冷庫作業條件較（jiào）為（wéi）惡劣、人員意願度不高的情況下會得到更加普遍的（de）使用。

冷庫的數字（zì）化管控水平要求越來越高，因其涉及到冷氣（qì）的製造、傳輸、保存等方方（fāng）麵麵，還涉及（jí）到濕（shī）度、消防等，尤其是對（duì）於溫度高度敏感的商（shāng）品而言，實時了解溫度的變化尤為重要（yào）。比（bǐ）如（rú）冰激淩（líng）、三文魚（yú）、鮮花和一些進口（kǒu）水果，可能溫（wēn）度的變化要求控（kòng）製在±1℃，因此更（gèng）要求在庫內的溫度傳感器、動力（lì）閥門、傳輸過程、庫（kù）門（mén）開關等環節的溫度、作業變（biàn）化都要進行信息（xī）上（shàng）傳。對（duì）於業務運營（yíng）而言，冷庫的貨架對於鋼材的材質要（yào）求較高（容易變脆），所以也要有（yǒu）相應的抗壓、變形的數據采集。叉車（chē）經常容易碰撞影響數據傳感（gǎn）等，這些對（duì）於安全都有較大的影響。因此，對於硬件、運營等各類信息都要進行更加精準的數（shù）字化管控。

無論是（shì）冷庫、冷藏車等的管（guǎn）理和營運，其對安全、品質的要求不斷提高，這對未來的冷鏈物流從業（yè）人員的素質要求也會越來越高，包（bāo）括冷鏈上遊商家、產地人員等。自動化、數字化、智能（néng）化的程度越來越（yuè）高，以及管理內容的變化，使得冷鏈物流行業對從業人（rén）員發現（xiàn）問題（tí）、解決（jué）問題，以及規劃（huá）、分析、總結能力（lì）的要求必將越來越高。

當前需（xū）求嚴重弱化，供給絕對冗餘，各地冷鏈物流資（zī）源供給標（biāo）準參差（chà）不齊、價格也是高高低低。假如（rú）在2023年我國疫情管控措施適當放開（kāi），考慮到經濟恢複的爬坡期和供應的現實狀況，即使不（bú）再新增相應的資源也至少需要3年的時間才能消化完這些供應，完全恢複到2019年以前甚至至少需要5年的時間。

在這種情況下，建議政策層麵做（zuò）好現狀（zhuàng）調研，製定合理的建設周期，不要搞大（dà）水漫（màn）灌的操（cāo）作。對於物流資源企業而言，製定好自己（jǐ）的市場策略，避免大（dà）規（guī）模投資建設，先消化（huà）既有資源，甚至進行低價出售出租，雖（suī）然可能會損失一部分利益，但（dàn）是總比空置三（sān）個月好，不要想著過去的價格也不要去想未來（lái）的價格，空置就是真真正正的利潤損失，爭取三個月（yuè）就相當於少三個月的免租期。對於車（chē）輛而言，即使不跑，不要付司機工資嗎？保（bǎo）險不要交嗎？

最後，想說一句話：生（shēng）鮮（xiān）冷鏈，隻有動起來（lái）才能（néng）稱為“鏈”，否則那就是一個個的“孤島”。說一千道一萬，無論現實（shí）怎麽樣，動起來就（jiù）是最大的勝利！對於個人（rén）、對於企業（yè）、對於社會，都是一樣！